10 روش مدیریت سرمایه در فارکس

معامله‌گری فارکس به دلایل مختلفی از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی از این دلایل مهم، لوریجی است که بروکرها ارائه می‌دهند. میزان لوریج از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. این بدان معنا است که با استفاده از بالاترین لوریج و تنها با 100 دلار موجودی در حساب معاملاتی امکان خرید 100.000 واحد از هر ارز فراهم می‌شود. این مدل کسب و کار توسط بروکرها برای جذب مشتری تهیه شده و امروزه کاملاً پذیرفته شده است.

استفاده از لوریج سبب می‌گردد تا مدیریت ریسک جزء جدا نشدنی از معاملات فارکس باشد.  ارزیابی ریسک سنگ بنایی است که آسیب پذیری معامله‌گر فارکس و سودآوری معاملات را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت که هر معامله فارکس یک کسب و کار پرریسک است و هیچ ضمانتی برای سوددهی وجود ندارد. با این وجود، با استفاده از روش‌های کنترل ریسک، هر معامله‌گر می‌تواند سودآوری کلی معاملات فارکس را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زیان‌ها را به حداقل برساند.

مدیریت ریسک بر پایه 4 اصل بنا شده است:

  • سرعت عکس‌العمل معامله‌گر در هنگام معکوس شدن جهت حرکت بازار.
  •  تحلیل‌های صحیح برای پیش‌بینی میزان ریسک معاملات.
  • تمایز بین ریسک مجاز و غیرقابل قبول.
  • جلوگیری از ریسک غیرقابل قبول با اجرای دقیق استراتژی معاملاتی مناسب.

و اساسی‌ترین قانون که باید عملی گردد، لزوم ترکیب دقیق محاسبات و در نظر گرفتن حد ریسک قابل قبول است. فقط چنین رویکردی مدیریت ریسک را در هر شرایطی تضمین می کند.

همچنین، قوانین بسیاری وجود دارد که رعایت آن‌ها ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند.

1. هیچ معامله‌ای نباید با شک و تردید باز شود

در حقیقت، وجود شک و تردید نشانه عدم اعتماد به پیش‌بینی‌ حرکات آینده بازار است. عدم اطمینان، به ویژه در بازارهای بی‌ثبات و با هر حرکت خلاف جهت، امکان تصمیم‌گیری آرام و آگاهانه را از معامله‌گر صلب می‌کند. در این شرایط بهترین راه وارد نشدن به معامله و بستن سریع معاملات باز است تا میزان زیان و ریسک به حداقل برسد.

2. احساسات بیش از حد معاملات را به خطر می‌اندازد

عدم توانایی در کنترل احساسات نقطه ضعف یک معامله‌گر است. در معاملات بازارهای ارزی، خونسردی و آگاهی کامل بسیار حائز اهمیت است و بدون آن‌ها اقدام در برابر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما کنترل خود را از دست بدهید و احساسات بر شما غلبه کنند، باید از معامله خارج شده و موقتاً از معامله‌گری دوری کنید. تغییر موقتی فعالیت (از ذهنی به فیزیکی) یا ارتباط با سایر معامله‌گرانی که در وضعیت مشابهی قرار داشته‌اند و اکنون توانسته‌اند احساسات خود را مهار کنند، برای مقابله با این حالت مفید خواهد بود.
برای کسب توضیحات بیشتر می‌توانید وبینار روانشناسی معاملات فارکس را مشاهده کنید.

3. آگاهانه معامله کنید

مطالعات بر روی معامله‌گران بازارهای ارزی نشان داده است که تمرکز بر روی تعداد محدودی از جفت ارزها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. معامله‌گرانی که تنها چند جفت ارز را بررسی کرده و سیگنال‌های مربوط به آن‌ها را دنبال می‌کنند، در مجموع سودهای بیشتری در کارنامه خود دارند و ریسک کمتری را بر حساب معاملاتی خود تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، تعداد کمتر معاملات موجب پرداخت کمیسیون کمتر خواهد شد.

4. دفاع در برابر حمله

در هر معامله، شما باید آمادگی تغییر جهت بازار فارکس در جهت خلاف پیش‌بینی شده را داشته باشید. ضروری است که پیش از باز کردن معامله، میزان ریسک معاملاتی خود را محاسبه کرده و معاملات خود را از زیان‌های احتمالی محافظت کنید.

اقدامات لازم شامل:

  • مشخص کردن حد زیان،
  • محاسبه حداکثر میزان مجاز لوریج در شرایط فعلی
  • آمادگی خروج صحیح از معامله با توجه به استراتژی مشخص شده.

5. معامله‌گری بر پایه روند بازار فارکس

معامله‌گری بر پایه روند یکی از راه‌های کاهش میزان ریسک معاملات است. بهتر است با تغییر جهت روند یا مشاهده سیگنال‌هایی برای تغییر جهت یا نامعلوم بودن جهت بازار، با خروج از معامله و کم کردن حجم معاملات میزان ریسک را به حداقل برسانید. اما لازم به یادآوری است که حتی زیان‌ها باعث افزایش تجربیات شما خواهند شد و بررسی خطاها و اشتباهات امکان تجزیه و تحلیل بهتری از عملکردتان را فراهم می‌کند که در آینده به کسب سود بیشتر به شما کمک خواهد کرد.

6. حد سود و زیان

متاسفانه، هنوز استراتژی با سوددهی صد در صد و بدون هیچ سیگنال اشتباهی وجود ندارد. در نتیجه، برای جلوگیری از رشد بی‌رویه زیان قرار دادن حد زیان ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از حد سود و زیان اصلی‌ترین راه به حداقل رساندن ریسک معاملات است. اگر سطوح به درستی تنظیم شده باشند، در زمان حرکت بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شده، امکان بستن هر چه سریع‌تر معامله فراهم خواهد بود. همچنین استفاده از این حدود به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت عدم اطمینان در تصمیم‌گیری لحظه‌ای یا انتخاب استراتژی، معاملات خود را مدیریت کند.

7. تنوع در میزان ریسک

معامله‌گری در بازارهای ارزی می‌تواند سوددهی بالایی به همراه داشته باشد و این امر در رتبه بندی معامله‌گران جهانی به خوبی قابل مشاهده است. اما تنها حضور در این بازارها موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. میزان نوسانات بازار فارکس، نقدینگی آن و عوامل بسیاری در موفقیت هر معامله‌گر و کسب سود تاثیر گذار هستند. با کاهش نقدینگی یا رِنج شدن یا هر حرکت بازار میزان سود بسیاری از معامله‌گران تغییر می‌کند. معنای ضرب المثل “تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید” در این بازار کاملاً مشهود است. همواره بخشی از دارایی خود را وارد معامله کنید و باقی آن را به‌صورت ذخیره نگه دارید. لازم است برای باز کردن چند معامله، مبلغ مورد نیاز هر یک را از پیش محاسبه کنید و هرگز بیش از 5٪ كل دارایی خود را در یک معامله درگیر نکنید.

8. استراتژی معاملاتی فارکس

داشتن سیستم معاملاتی شخصی این فرصت را به معامله‌گر می‌دهد تا با معامله‌گری منظم و استفاده از سیگنال‌های تحلیلی خود، ریسک معاملات را به حداقل برساند. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای کاملاً مشخص است که اجرای آن اجازه باز کردن یک معامله با سود بالقوه را به معامله‌گر می‌دهد. در معامله‌گری فارکس، بسته به زمان‌ معامله، جفت ارزهای معاملاتی، اندیکاتورهای مختلف، میزان ریسک، روند و انواع دیگر استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد.

9. مشکلات فنی

برای جلوگیری از خطرات ناشی از مشکلات فنی تجهیزات و سایر شرایط غیر استاندارد، کاهش استفاده “فیزیکی” از سیستم کامپیوتری و بکارگیری سرورهای مجازی با امکان دسترسی دائم از راه دور برای کنترل عملکرد ترمینال، امکان پذیر است.

10. انتخاب بروکر مطمئن

برای انتخاب بروکر مناسب با استراتژی معاملاتی خود می‌بایست در ابتدا مدارک، رگولاتوری و مسائل امنیتی آن را چک کنید و سپس به تست کردن پلتفرم آن بپردازید.
بروکر آمارکتس با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته متاتریدر 4 و 5، ثبت سفارشات معاملاتی در 0.03 ثانیه و بونوس های متفاوت پیشرو در صنعت فارکس می‌باشد.
بهترین راه برای شروع معاملات در بازار فارکس افتتاح کردن حساب دمو و تست استراتژی معاملاتیان می‌باشد و پس از آن شروع معاملات حقیقی با رعایت مدیریت سرمایه.