هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید

معامله‌گری فارکس چیست؟ در این مقاله تمامی آنچه را که یک معامله‌گر تازه‌کار در این صنعت به آن نیاز دارد، ارائه شده است. چگونگی آغاز فعالیت، مراحل رشد یک معامله‌گر و از همه مهم‌تر، چگونگی کاهش ریسک بیان شده است.

ممکن است تا کنون در مورد فارکس مطالبی شنیده باشید؛ شاید در اطراف شما معامله‌گرانی باشند که توجه شما را به معاملات بازارهای ارز خارجی یا فارکس جلب کرده‌ و تمایل ورود به بازار را در شما ایجاد کرده‌ باشند. در این مقاله تمامی آنچه را که یک معامله‌گر تازه‌کار در این صنعت به آن احتیاج دارد، ارائه شده است. چگونگی آغاز فعالیت، مراحل رشد یک معامله‌گر و از همه مهم‌تر، چگونگی کاهش ریسک بیان شده است.

معامله‌گری فارکس چیست؟

مفهوم معامله‌گری فارکس بسیار ساده است. فرض کنید شما یک آمریکایی هستید که به ژاپن سفر کرده‌اید. 1000 دلار دارید و هر 100 ین ژاپن برابر با 1 دلار است. شما در فرودگاه دلارهای خود را تبدیل کرده و 100.000 ین دریافت می‌کنید. بعد از اتمام سفر شما دوباره قصد تبدیل ین به دلار را خواهید داشت. اما این بار نرخ ارز کاهش داشته و هر 1 دلار معادل 90 ین است. این بار شما 100.000 ین خود را تحویل داده و به جای 1000 دلار، 1111 دلار دریافت می‌کنید. این مبادلات شما دقیقاً معاملات ارز خارجی یا صنعت معامله‌گری فارکس خوانده می‌شود.

جهانی سازی منجر به افزایش تعامل جهانی شده است. امروزه، شرکت‌های چند ملیتی برای تأمین سرمایه گذاری‌های جدید، تمام وقت در حال جا‌به‌جایی ارزها هستند. این امر در مورد افرادی که بیش از هر زمان دیگری شروع به سفر بین کشورها کرده‌اند نیز صادق است. هم‌چنین خریدهای بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در مجموع، روزانه بیش از 5.3 تریلیون دلار ارز مبادله می‌شود که همین امر بازار فارکس را به بزرگترین صنعت در جهان تبدیل کرده است.

با معاملات آنلاین ، بروکرهایی مانند آمارکتس امکاناتی مانند:

جفت ارزها در بازار فارکس

در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می‌شوند. این امر به دلیل آن است که معامله‌گران برای دریافت یک ارز، ارز دیگری را مبادله می کنند. در جهان صدها نوع ارز وجود دارد اما معاملات آنلاین همه آن‌ها قانونی نیست. بیشتر معامله‌گران بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس که نقدینگی بالایی دارند متمرکز می‌شوند، جفت ارزهایی مانند: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CAD. مبادلات ارزهای کشورهای پیشرفته دیگر مانند EUR/GBP، EUR/JPY و AUD/NZD نیز از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.

در هر جفت ارز، ارز اول به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که شما یک جفت ارز را خریداری می‌کنید، در واقع ارز پایه را خریده و همزمان ارز دوم را می‌فروشید.

بروکرهای فارکس برای هر جفت ارز دو عدد را اعلام می‌کنند. به عدد سمت راست، قیمت تقاضا یا ASK گفته می‌شود که معامله‌گران ارز پایه را در آن قیمت خریداری می‌کنند. عدد سمت چپ، قیمت عرضه یا BID است که معمولاً بروکر معاملات فروش ارز پایه را در این قیمت اجرا می‌کند. قیمت عرضه همواره از تقاضا کمتر است و اختلاف این دو عدد را اسپرد می‌نامند.

یک پیپ بخش مهم دیگری از یک جفت ارز است. یک پیپ کوچکترین اعلان نرخ ارز در بازار فارکس است و معیاری برای اندازه‌گیری سود و زیان معامله‌گران به شمار می‌رود. بنابراین، اگر یک جفت ارز از قیمت 1.2500 به 1.2501 حرکت کند، یک پیپ تغییر کرده است.

چرا معامله‌گری فارکس؟

معاملات فارکس به دلایل زیادی مزایای فراوانی نسبت به سایر معاملات دارند. این مزایا عبارت است از:

  • بیشتر بروکرهای فارکس بر خلاف معاملات بازار بورس، کمیسیون دریافت نمی‌کنند. در عوض، از طریق اختلاف قیمت خرید و فروش یا همان اسپرد کسب درآمد دارند.
  •  بازار فارکس در تمام طول هفته و 24 ساعته باز است. این امر به دلیل حضور کشورهای مختلف جهان است که هر کدام در ساعات خاصی فعال هستند.
  • بیشتر بروکرها لوریج‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این لوریج از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. بنابر‌این، یک معامله کوچک با 1000 دلار و استفاده از لوریج 1:100 امکان سود 100.000 دلار را فراهم می‌کند.
  • در بازار فارکس، معامله‌گران بدون در نظر گرفتن مورد معامله شده امکان کسب سود را دارند. یک معامله‌گر جفت ارزی را می‌خرد که تصور می‌کند رشد خواهد کرد و جفت دیگر را که احتمال سقوط آن را پیش‌بینی می‌کند، می‌فروشد.
  • واسطه‌هایی در این بازار وجود ندارند. به عنوان مثال، در بازار بورس، تحلیلگران با انتشار گزارش‌هایی بر این بازارها تأثیر گذاشته و جهت بازار را دست‌کاری می‌کنند. در بازار فارکس، این دستکاری تقریباً غیرممکن است.

چه کسانی می‌توانند در بازار ارز معامله کنند؟

هر شخصی که به بازارهای مالی علاقه‌مند باشد، به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشد و یک کامپیوتر و کمی پول در اختیار داشته باشد، امکان معامله در این بازار را خواهد داشت. میزان دارایی اولیه به میزان ریسک پذیری شما و شرایط بروکر بستگی دارد. آمارکتس با 100 دلار نیز امکان افتتاح حساب و انجام معاملات را فراهم کرده‌است.

انواع معاملات فارکس

در بازار فارکس، معامله‌گران امکان خرید و فروش همه جفت ارزها را دارند. خرید یک جفت ارز به معنای انتظار حرکت صعودی آن و فروش به معنای پیش‌بینی یک حرکت نزولی است. 3 نوع اصلی ثبت سفارش معاملات وجود دارد. ثبت سفارش در قیمت بازار به معنای انجام معامله در قیمت حال حاضر بازار است.

  • در ثبت سفارش شرطی (limit order)  معامله خرید یا فروش یک جفت ارز در قیمت مشخص شده انجام می‌گیرد. برای مثال، قیمت یک جفت ارز در حال حاضر 1.2000 است و شما قصد خرید آن در نقطه 1.2010 را دارید. با ثبت سفارش شرطی در قیمت 1.2010، معامله شما با رسیدن ارزش بازار به قیمت مورد نظر به طور خودکار باز می‌گردد و نیازی به حضور شما نخواهد بود.
  • ثبت حد زیان به معنای مشخص کردن حداکثر میزان زیان احتمالی است که معامله با رسیدن به آن قیمت بسته خواهد شد.

چگونه نقطه ورود و خروج معامله را مشخص کنیم؟

یکی از چالش‌های معامله‌گران انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب است. لازمه این مرحله‌ مطالعه و تمرین فراوان است. به طور خلاصه، هر معامله‌گر برای انجام معاملات خود به استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز دارد.

تحلیل بنیادی پروسه‌ی استفاده از داده‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری در مورد ارزها است. برای مثال، معمولاً معامله‌گران ترجیح می‌دهند ارز کشورهای با ثبات و در حال رشد اقتصاد را معامله کنند. برای دانستن این موضوع، آن‌ها از داده‌های اقتصادی مانند میزان اشتغال، نرخ بهره، میزان تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، تولید صنعتی و خرده فروشی استفاده می‌کنند. این اطلاعات در تقویم اقتصادی قابل دسترس است. بروکر آمارکتس دارای تقویم اقتصادی مفیدی است، بنابراین شما می‌توانید زمان دقیق اتفاقات بازار را رصد کرده و حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنید و بر پایه آن معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال بر پایه حرکات قیمت است. اساس این تحلیل بررسی الگوهایی است که در چارت قیمت تشکیل می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌های معامله‌‌گران نقش موثری دارد. یک راه مفید برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی، استفاده از اندیکاتورهای روند برای شناسایی روند در حال شکل گیری است. نمونه‌هایی از این اندیکاتورها شامل میانگین حرکتی، پارابولیک سرو بولینگربندز می‌باشند. پس از مشخص شدن روند و جهت آن، می‌توانید سیگنال‌ها را با استفاده از اُسیلاتورها تأیید کنید. اُسیلاتورها شامل Relative Vigor Index، RSI و Stochastic هستند. پس از استفاده از این اندیکاتورها، می‌توانید از ابزارهایی مانند Fibonacci Retraction برای یافتن سطوح بالقوه ورود و خروج استفاده کنید.

چگونه میزان ریسک را کاهش دهیم؟

معامله‌گری فارکس جز مشاغل پر ریسک است و امکان از دست رفتن تمامی سرمایه و حتی بیش از آن وجود دارد. از بین بردن کامل ریسک غیر ممکن است اما با استفاده از چندین استراتژی کاهش میزان مواجهه با آن امکان پذیر خواهد بود. در اینجا تعدادی از استراتژی‌هایی را که معامله‌گران برای مدیریت ریسک معاملات خود دنبال می‌کنند، ارائه شده است.

هج کردن: در این استراتژی معامله‌گر دو جفت ارز که همبستگی دارند را به طور همزمان معامله می‌کند. در دو جفت ارز همبسته، وقتی یک جفت به سمت بالا حرکت می‌کند، دیگری در جهت مخالف پیش خواهد رفت. در این حالت، سود از اختلاف میزان سود و زیان دو معامله به دست می‌آید.

ثبت حد زیان: یک ابزار رایگان است که با رسیدن قیمت به حداکثر میزان زیان پیش‌بینی شده، معامله را به طور خودکار می‌بندد. این ابزار در مدیریت ریسک بسیار ضروری است زیرا اجازه می‌دهد معامله به طور خودکار و حتی بدون حضور معامله‌گر در نقطه مشخص شده بسته شود. حد زیان متحرک نیز با تغییر تدریجی میزان زیان روش مناسبی برای حفظ سود موجود و جلوگیری از زیان بالقوه خواهد بود.

لوریج: استفاده از لوریج‌های پایین نیز راه مناسبی برای مدیریت ریسک هر معامله به شمار می‌رود. معامله‌گران تازه‌کار همواره برای استفاده از ضریب لوریج‌های بالا وسوسه می‌شوند. اگرچه، واقعیت این است که ضریب لوریج بسیار بالا معامله‌گر را در معرض خطر بیشتری برای از دست دادن دارایی قرار می‌دهد.

 زمان‌بندی: معامله‌گران برای کاهش ریسک معاملات بهتر است در زمان اخبار مهم معامله نکنند و معاملات خود را در زمانی که بازار آرام‌تراست انجام دهند. معمولاً قبل و بعد از هر رخداد اقتصادی مهم، نوسانات بازار به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد. پیشنهاد می‌گردد معامله‌گران تازه‌کار در این مواقع وارد معامله نشوند.

حجم معاملات: باز کردن معاملاتی با حجم پایین به معامله‌گران در کاهش میزان زیان بالقوه کمک می‌کند.

 معامله‌گری فارکس حرفه‌ی جذابی است. یکی از معدود مشاغلی است که بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی و 24 ساعته شرایط کسب سود را فراهم می‌کند. با کمترین سرمایه و تنها با یک کامپیوتر و اینترنت قابل انجام است. این صنعت پویا بوده و به شما امکان می‌دهد هر روز مطالب جدیدی بیاموزید. و در آخر، اگر شما صبور و مایل به یادگیری باشید، صرف نظر از محل زندگی و میزان دارایی، می‌توانید موفقیت‌های زیادی در این بازار بدست آورید.