ابزارها و تکنیک‌های مدیریت سرمایه

معامله‌گری در بازار فارکس بسیار هیجان‌انگیز است اما همان عاملی که موجب هیجان می‌شود میزان ریسک را نیز افزایش می‌دهد. این عامل، نوسان موجود در بازار است. برخی استراتژی‌های معاملاتی وابستگی شدیدی به نوسانات دارند و امیدوارند که با استفاده از این عامل به سوددهی بیشتری برسند. از سوی دیگر، قرار گرفتن سرمایه شما در برابر نوسانات زیاد می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل جبران گردد.

راه‌کارهایی برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار وجود دارد و با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف می‌توان آن را مدیریت کرد و میزان ریسک را تا حد قابل قبولی کاهش داد. اولین و بهترین ابزار مدیریت ریسک هر معامله گر، دانش او است. آگاهی از اینکه چه حوادث اقتصادی و ژئوپلیتیکی اتفاق افتاده است، اتفاق می‌افتد یا اتفاق خواهد افتد به شما کمک خواهد کرد تا در صورت لزوم، استراتژی و اهداف معاملات خود را با آن‌ها وفق دهید.

چه زمانی لوریج برای شما مفید است؟

لوریج به عنوان یک ابزار کاربردی در کل صنعت مالی، به‌خصوص فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به یاد داشته باشید که لوریج توانایی چندین برابر کردن سود و همچنین چندین برابر کردن میزان زیان را دارد. شما ممکن است به لوریج‌های بالایی دسترسی داشته باشید، آگاهی از زمان استفاده درست از آن به شما کمک می‌کند تا از ریسک بالا اجتناب کنید.

اکسپرت‌های معاملاتی

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی در قالب اکسپرت‌های معاملاتی، امکان شخصی سازی سیستم را برای معامله‌گران فراهم کرده است. این پلتفرم‌ها دارای برنامه‌هایی هستند که عملکردهای مختلفی را در محیط معاملاتی انجام می‌دهند. یکی از عملکردهای اکسپرت‌ها، امکان ارسال پیغام هشدار است. این هشدار می‌تواند در قیمتی مشخص تعریف شود که با عبور قیمت بازار از آن نقطه، هشدار برای معامله‌گر ارسال می‌گردد. حتی برخی از پلتفرم‌ها امکان باز و بستن خودکار معاملات را دارند اما این روند خودکار در برابر نوسانات زیاد ناشی از خبرهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی یا تغییر ناگهانی بازار بسیار خطرناک است، بنابراین در استفاده از آن، رعایت احتیاط بسیار مهم است.

روانشناس خود باشید: روانشناسی معامله‌گری

بدیهی است که معاملات هیجانی و ورود یا خروج خیلی زود و یا خیلی دیر به معامله، هیچ‌گاه با نتایج مطلوبی همراه نیست. یکی از نمونه‌های بارز آن اغلب هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و هنوز برگشت کامل را نشان نداده است. اما معامله‌گر با دیدن این حرکت دچار ترس و هیجان شده و از معامله خارج می‌شود و خواهد دید که بازار دوباره حرکت خود را از سر می‌گیرد.

مورد دیگر، هیجان ناشی از حرکات سریع قیمت است که معامله‌گر برای عقب نماندن از بازار وارد معامله‌ای بدون تحلیل و بررسی قبلی می‌گردد.

برای آشنایی بیشتر با مساله روانشناسی، وبینار آموزشی روانشناسی معاملات را مشاهده کنید.

مدیر معاملات خود باشید: انضباط شخصی

این همانند یک روش در هنرهای رزمی یا عرفانی است. اما هر معامله‌گر با تجربه‌ای انضباط شخصی را کلید اصلی رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری خود بیان می‌کند. ارتقا استراتژی معاملاتی و مشخص کردن ریسک و سود هر معامله زمانی کاربردی خواهد بود که به آن پایبند باشید. داشتن واکنش‌های تند و سریع در برابر نوسانات ناگهانی بازار تقریباً راهی مطمئن برای قرارگیری در معرض خطرهای پیش‌بینی نشده بازار است.

موقعیت‌های امن در نوسانات بازار

چند سال پیش جورج سوروس به عنوان یک رکوردار بازارهای مالی اعلام کرد که طلا حباب نهایی خود را پشت سر می‌گذارد، اما چند سال بعد در یک SPDR Gold Trust سرمایه‌گذاری کرد که با نتایج فوق‌العاده‌ای همراه بود. در زمان نوسانات بازار، ارزها و کالاهای امن بهترین انتخاب برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با تجربه بوده است. چه تجربه‌ای بالاتر از درس گرفتن از معامله‌گران موفق بازار خواهد بود؟

مشخص کردن حد زیان

حد زیان یا همان استاپ لاس ابزاری است که معامله‌گران معمولاً در مدیریت ریسک معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. این یک سطح از پیش تعیین شده توسط معامله‌گر است که با رسیدن قیمت بازار به آن، بطور خودکار معامله بسته خواهد شد. برای مثال، شما می‌توانید حد زیان خود را 10% پایین تر از نقطه ورود در نظر بگیرید و همزمان با ورود به معامله سطح حد زیان خود را نیز ثبت کنید. حد زیان می‌تواند نسبتی از میزان دارایی شما باشد. البته اسپرد مربوط به هر معامله نیز باید در میزان حد زیان محاسبه شود.

از معامله زیان‌ده خارج شوید: بستن معامله

اکثر بروکرها راه‌هایی برای به حداقل رساندن ریسک ارائه می‌دهند اما آمارکتس به معامله‌گران خود این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را با یک کلیک ساده لغو کنند. اگر قیمت هنوز به حد زیان شما نرسیده است و شما قصد بستن معامله خود را دارید می‌توانید با سرعت بالا و در همان قیمت معامله خود را ببندید.

قرار گرفتن در معرض ریسک در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است اما با کمک دانش، ابزارهای معاملاتی مفید و البته همکاری با بروکر مناسب، می‌توانید از ایجاد ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنید.